9-22月商办用房【fáng】开发、投资、销售同比降幅均收窄【zhǎi】，办【bàn】公楼单月销【xiāo】售面积同比【bǐ】转增 | 商【shāng】业【yè】地产【chǎn】月报|环【huán】球快资讯

4月，山西【xī】省印发2023消费提振年行动计【jì】划，哈尔滨拟发【fā】文支持地方特色产品拓展国内【nèi】市场。市场【chǎng】表现方面，2023年9-22月，全国【guó】商办用房开发投资额、新开【kāi】工面【miàn】积、销售面积同【tóng】比均下降，但降幅较9-22月均收窄；2023年【nián】9-22月，全国300城商【shāng】办用地【dì】供需仍【réng】缩量，三四线城市【shì】成交【jiāo】规【guī】划建筑面积同比降【jiàng】幅相对较大。行业动【dòng】态方面，星河COCO Park首进厦【xià】门，苏州大悦春风里更名为苏州大【dà】悦城。

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本期看点

01政策动态

➤山西省【shěng】商【shāng】务厅等19部【bù】门确定【dìng】2023年为山【shān】西省消费提振年，将实施“1+4+7+N”行动【dòng】计划

➤哈尔滨拟发文支持地方特色产品拓展国内市场，最高奖补200万元

02市场表现

➤新房市场：2023年9-22月，全国商【shāng】办用房开发投资【zī】额同比【bǐ】下降14.7%，新开工面【miàn】积同【tóng】比下降21.5%，销售面积【jī】同比【bǐ】下降19.5%

➤商办用地：2023年9-22月，全国【guó】300城【chéng】商办用地供需仍缩量【liàng】，三四【sì】线城市成交规划建筑面积同【tóng】比降幅相【xiàng】对较大

➤大宗交易：2023年9-22月，中【zhōng】指数据共监【jiān】测到商【shāng】业地产大宗【zōng】交【jiāo】易约50宗

03行业动态

➤厦门星河COCO Park开业，为【wéi】深圳【zhèn】以【yǐ】外首座COCO Park

➤中信泰【tài】富地产与东方【fāng】美谷签【qiān】署【shǔ】战【zhàn】略合作协议，拓展首个轻【qīng】资产项目美谷【gǔ】美购广场

➤苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

政策动态

1. 山西【xī】省商务厅等19部门确定2023年为山西省消【xiāo】费提振【zhèn】年，将【jiāng】实【shí】施“1+4+7+N”行动计【jì】划

9-22，山西【xī】省【shěng】商【shāng】务厅等19部门【mén】印发《“晋情消费·全【quán】晋乐【lè】购”2023消费提振年行【háng】动【dòng】计划》，确定2023年为山【shān】西省【shěng】消费提振年，以全省“晋情消费·全晋乐购”活动【dòng】为【wéi】1条主线。以迎春有礼【lǐ】、绿色【sè】有情、夏日有【yǒu】行、金秋【qiū】有惠实现4个消费季“季季有主题”。围绕提【tí】档大宗消费、培育新型消费等开展7项行动【dòng】。通过工商【shāng】文旅融合、省市县联动、政银企协同、线上线下【xià】共促等方【fāng】式，举办贯【guàn】通【tōng】全年的系列消费促进活动100场以上【shàng】的N项活动。在【zài】全【quán】省营造“季季有主题、月月有活【huó】动、周周有场景”的促消费【fèi】活动氛围，形成持续不断的【de】消费热【rè】潮，推【tuī】动【dòng】山西省消费市场健康【kāng】发展，以【yǐ】消费大【dà】繁荣助推山西省经济社会高质【zhì】量发展。

中指点评：

2023年1月，商务部提出把【bǎ】2023年定位为“消【xiāo】费提振年【nián】”，《行动计划》紧【jǐn】扣这一主题，发力大宗消费【fèi】、新型消费【fèi】、餐饮【yǐn】消费【fèi】、会展消费【fèi】、文旅消费、首店经济、老字号创新、网络【luò】消费等方向出台相关措施，释放消【xiāo】费潜力，促进居民消费持续【xù】恢复增【zēng】长。

2.哈尔滨【bīn】拟【nǐ】发【fā】文支持地方特【tè】色产品拓【tuò】展国内市场，最【zuì】高奖补200万元

9-22，哈尔滨市政府官网发布《哈【hā】尔滨市支持地方特色产品拓展国内市场若干措施（2023-2025年）》（征求【qiú】意见稿），面向社【shè】会公【gōng】开征求意见。该政策【cè】从【cóng】“支【zhī】持【chí】提升地方特色【sè】产品品牌形象【xiàng】、支持企业开展展销活【huó】动、推进销售渠道建【jiàn】设、推【tuī】进【jìn】销售渠道建设【shè】”等四个方【fāng】面制定九条具体措施，支持开展地方特【tè】色产品的品牌推【tuī】广和营销渠道建设。在店铺拓展【zhǎn】方面符【fú】合奖补条件的品牌企业，最【zuì】高可获得200万元奖补【bǔ】；在商【shāng】品销售、物流服务【wù】等方面【miàn】符合奖【jiǎng】补条【tiáo】件的【de】电商平台网络销售主【zhǔ】体【tǐ】、电商【shāng】城市前【qián】置仓，最高可【kě】获得100万【wàn】元奖补。

中指点评：

地方特色【sè】产品【pǐn】具【jù】备“在地文化”属性【xìng】，是展示地方历史【shǐ】、文化、生【shēng】态特【tè】色的窗口【kǒu】，地方【fāng】特【tè】色产品的【de】品牌推广【guǎng】和产【chǎn】品销【xiāo】售能够增强消费者【zhě】对地方文化的了解和认知，有助于提升地【dì】方文化软【ruǎn】实力，促进地【dì】方【fāng】经济发展，同【tóng】时在丰富优质【zhì】消费供给、满足人们对美好生活需【xū】求、促进消费回【huí】暖等方面也有重要作用。

市场表现

（一）新房【fáng】市场：2023年【nián】9-22月【yuè】，全国商【shāng】办用房【fáng】开发投资额同比下降14.7%，新开工面积同比下【xià】降21.5%，销【xiāo】售面积同【tóng】比下【xià】降19.5%

图：2018-2023年【nián】4月全国商业营【yíng】业用房及办公楼投资、新开工面积、销【xiāo】售面【miàn】积占比

数据来源：

市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

供应【yīng】端：全国商办用房开发投【tóu】资额同比下降【jiàng】14.7%，新【xīn】开【kāi】工面【miàn】积同比下降21.5%

2023年9-22月，全国商办【bàn】物业*开发投资额为3979亿元，同比【bǐ】下降【jiàng】14.7%，降【jiàng】幅较【jiào】9-22月收窄0.5个【gè】百分点；商办物业开发投资额【é】占【zhàn】房地产开发投【tóu】资额的比重为11.2%，较2022年【nián】底下降0.8个百分点。

2023年9-22月，全国商【shāng】办物【wù】业【yè】新开工面积为2935万平方米，同比下降21.5%，降【jiàng】幅较9-22月收【shōu】窄4.7个百分【fèn】点；商【shāng】办物业新【xīn】开工面积占【zhàn】商品房新开【kāi】工面【miàn】积的比重为9.4%，与2022年底持平【píng】。

需求端：全国商办物业销售面积同比下降19.5%

2023年9-22月，全国商【shāng】办【bàn】物业销售面【miàn】积为2495万平方米，同比下降19.5%，降幅较9-22月【yuè】收窄2.4个百分点；商办【bàn】物业销【xiāo】售面积【jī】占商品房【fáng】销售面积的【de】比重为6.6%，较2022年底下【xià】降【jiàng】1.8个【gè】百分点【diǎn】。

*新房市场部分，商业【yè】地产指办【bàn】公楼+商业营【yíng】业用房【fáng】，指标解释【shì】与《中国房地产统计年鉴》一致【zhì】。

1、商业、办公开工【gōng】投资：2023年9-22月，全国商业【yè】营业用房开发投资额同比降幅【fú】扩大，新【xīn】开工【gōng】面积【jī】同比降【jiàng】幅【fú】收窄；办公楼开【kāi】发投资额、新开【kāi】工面积同【tóng】比降幅【fú】均收窄

图：2020年4月【yuè】-2023年4月商业营业用【yòng】房及【jí】办公【gōng】楼开发投资额【é】同比变化【huà】

图：2020年4月-2023年【nián】4月以来商【shāng】业营业用【yòng】房及办公楼新开工面积同比变化

数据来源：

市场监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年【nián】9-22月【yuè】，全国商业【yè】营业用【yòng】房开发投资额为2587亿元，同比【bǐ】下降17.4%，降幅【fú】较9-22月扩大【dà】0.3个百分点；新开工面积为【wéi】2109万平方【fāng】米，同比【bǐ】下降22.4%，降幅较【jiào】9-22月【yuè】收窄【zhǎi】4.0个百分点。

办公楼：2023年9-22月，全国办公楼开发投【tóu】资额为【wéi】1392亿元，同比下降9.2%，降幅较【jiào】9-22月【yuè】收窄2.3个百分点；新【xīn】开工面积为826万平方米【mǐ】，同比下降19.1%，降【jiàng】幅较9-22月收窄6.7个百分【fèn】点。

2、商业、办公销售：2023年9-22月，全国【guó】商【shāng】业【yè】营业用房、办公楼销售面积同比降幅均【jun1】收窄【zhǎi】

图：2020年4月-2023年【nián】4月全国【guó】商【shāng】业营业用房【fáng】、办公楼销售面【miàn】积同比变化

数据来源：

市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-22月【yuè】，全国【guó】商【shāng】业营业用房【fáng】销售面积为1767万平米，同【tóng】比下降21.2%，降幅【fú】较9-22月收窄0.7个百分点；其中【zhōng】4月商业营业【yè】用房销售面积为339万【wàn】平方米【mǐ】，自2022年7月起同比持【chí】续下降【jiàng】，4月降【jiàng】幅为18.1%。

p办公楼：2023年9-22月，全国办公楼销售面【miàn】积为【wéi】728万平【píng】方米，同【tóng】比下降【jiàng】14.9%，降【jiàng】幅较9-22月收【shōu】窄6.9个【gè】百【bǎi】分点；其中4月办公楼销售面积为176万平方米【mǐ】，同比增长17.7%。

（二）商办用地

1、2023年9-22月，全国300城商【shāng】办【bàn】用地推出与成交【jiāo】规划【huá】建筑面积同比均【jun1】下【xià】降，成交楼面均价同比小幅【fú】下跌，平均【jun1】溢价率同比下降

图：2021年5月-2023年5月全国300城商办用地【dì】推出及【jí】成交情况【kuàng】

数据来源：

市场监测【cè】：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全国300城商办用地共推【tuī】出【chū】941万平方【fāng】米，同比下降【jiàng】27.8%，成【chéng】交792万平方米，同比下降【jiàng】25.3%。

2023年9-22月：全【quán】国300城商办【bàn】用地【dì】共【gòng】推出3955万平方米，同比下降17.3%，成【chéng】交3191万【wàn】平方【fāng】米，同比下降21.5%。

图：2021年5月-2023年5月全国【guó】300城商办用【yòng】地成交楼面均价及【jí】溢【yì】价率【lǜ】情况

数据来源：

市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全国300城商办用地成交楼面均价【jià】为2291元/㎡，同比上【shàng】涨13.6%，平均【jun1】溢价率为【wéi】4.4%，同【tóng】比下降6.2个百分点。

2023年9-22月：全国300城商办【bàn】用地成【chéng】交楼面均价为2442元/㎡，同比下跌【diē】6.4%，平均溢价【jià】率为2.4%，同比下【xià】降2.3个百【bǎi】分点。

2、一线城市供需均同比增长，二线及三四线城市供需均同比下降

图：2018年【nián】-2023年5月各线城市商办用地成【chéng】交规【guī】划建【jiàn】筑面积及同比变【biàn】化趋势

数据来源：

市场【chǎng】监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

推出及成交面积：2023年9-22月，一线城市商办用【yòng】地【dì】推出及成交规划建筑面积为203万平方米、 193万平方【fāng】米，同【tóng】比分别【bié】增长【zhǎng】39.5%、9.5%；二线城市商办用地推出及【jí】成交面【miàn】积分别为1306万【wàn】平【píng】方米、1236万平方米，同比【bǐ】分别下降21.4%、12.8%；三四线城市商办用地【dì】推出【chū】及【jí】成交面【miàn】积【jī】分别【bié】为2446万平方【fāng】米、1763万平方米，同【tóng】比【bǐ】分别【bié】下降【jiàng】17.8%、28.7%。

图：2018年-2023年5月各【gè】线城市商办用地成交楼面价及【jí】同比变【biàn】化趋势【shì】

数据来源：

市场【chǎng】监测：https://www.cih-index.com/

成交楼面均价及溢价率：2023年9-22月【yuè】，一【yī】线城市【shì】商办用地成交楼面均价为11829元/平方米【mǐ】，同【tóng】比下跌20.8%，二线城市为2432元/平方米，同比【bǐ】下跌19.2%，三【sān】四线城市【shì】为1425元/平方【fāng】米，同比【bǐ】下跌5.3%。平均溢价率方面，一【yī】线城市商办用地平均【jun1】溢价率为【wéi】0.2%，同比下【xià】降【jiàng】0.1个百分点；二线城市为1.6%，同【tóng】比下降2.0个百分点【diǎn】；三【sān】四【sì】线城市为5.6%，同【tóng】比下降3.8个百分点。

（三）大宗【zōng】交【jiāo】易：2023年9-22月【yuè】，中指数据【jù】共监测到商业地产大宗交易约50宗

注【zhù】：本表仅列示【shì】5月【yuè】监测案例，物业类型不含工业【yè】、住【zhù】宅、地【dì】块【kuài】，此外不含关【guān】联交易、不含为发【fā】行【háng】REITs或类REITs产品产生的交易【yì】，不含交易总价在【zài】2000万元以内的法拍。

数据来源：

市场监【jiān】测【cè】：https://www.cih-index.com/

行业动态

1、厦门星河COCO Park开业【yè】，为深圳以【yǐ】外首座【zuò】COCO Park

9-22，星【xīng】盛商【shāng】业布局的全国第【dì】四【sì】座、深圳以外首【shǒu】座COCO Park——厦【xià】门星【xīng】河COCO Park开【kāi】业，项目延续“时尚、潮流、体验【yàn】”的品牌DNA，携手【shǒu】近40家城市【shì】首进【jìn】品牌、近【jìn】50家旗舰店及最新形象店，传递美好生活体验【yàn】，探索生【shēng】活美学。

空间设计方面，厦门星河【hé】COCO Park以“发现岛屿”为设计主【zhǔ】题【tí】，在空【kōng】间里融【róng】合了厦门的海岛特色【sè】与度假文化，聚焦【jiāo】“宠物友好、妈妈【mā】友好、国际友【yǒu】人友好”三大标签策略【luè】，赋予不【bú】同圈层的客群关于【yú】生活美学的【de】想象空间。业【yè】态【tài】规划及品牌组合方【fāng】面，厦【xià】门星河COCO Park以“重磅主【zhǔ】力店+高层【céng】级首【shǒu】店【diàn】+全新特色店”的矩阵【zhèn】，以品牌调性【xìng】诠【quán】释生活【huó】美学。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

自深圳福【fú】田星河COCO Park（北区）开业至今，城市型购物中心星河COCO Park历经十七【qī】年发展，已成为星盛商业最具代表性的产品【pǐn】线【xiàn】，并通【tōng】过【guò】“一店一策”的【de】策【cè】略成功打造龙岗COCO Park等【děng】多个标杆【gǎn】项目。2022年【nián】，在购【gòu】物中心【xīn】经营【yíng】受疫情严重冲击的情况下【xià】，COCO Park产品线平均出租率依【yī】旧达到了96%的【de】高【gāo】水平【píng】，展示出优秀【xiù】的运营能力。此次厦门星河COCO Park开业，标【biāo】志着星盛商【shāng】业全国化布局再进一【yī】步【bù】。

2、中【zhōng】信泰富地产【chǎn】与【yǔ】东方美谷签署战略合作【zuò】协议，拓展首个轻资产项【xiàng】目美谷美【měi】购【gòu】广场

9-22，中信【xìn】泰富地产与东方美谷战略合作签约【yuē】仪式暨新入驻【zhù】品牌【pái】签约仪式在美【měi】谷美购广【guǎng】场举行。通过【guò】此次合作签约，未【wèi】来中信泰富将依【yī】托自身的资源优势【shì】、品牌优势【shì】，深【shēn】度参【cān】与全【quán】国首家主题式美【měi】业综合体——美【měi】谷美购广场的招商、运营，实【shí】现轻资产【chǎn】业【yè】务方面的突破。

据【jù】悉，美谷美【měi】购【gòu】广场位于海奉贤“东方美谷”生物【wù】科技园区【qū】内，是东方美谷集团重点【diǎn】打【dǎ】造的美业综合【hé】体，项目商业【yè】建筑【zhù】面积3.7万平方【fāng】米，地下一层、地上五层，目前已经【jīng】布局了化妆品【pǐn】的展示、销售【shòu】、体验等【děng】C端消费功能【néng】。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

东方【fāng】美谷是上海奉贤区重【chóng】点【diǎn】打造的美丽大健【jiàn】康产业【yè】品牌【pái】，美谷美购广场【chǎng】则【zé】是全国【guó】首家【jiā】主题【tí】式【shì】美业【yè】综合体，此次中信泰富地产签约东方【fāng】美【měi】谷，不但【dàn】迈出了【le】轻资产拓【tuò】展的步伐、拓宽公司商业地【dì】产运营业务边界，也打造了【le】央企国企联合发展的新典范。

3、苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

9-22，苏【sū】州大悦春风里【lǐ】正式更名为苏州【zhōu】大悦城，历经近两年时间沉淀，苏州大悦【yuè】城紧抓苏州培【péi】育创建国【guó】际消费中【zhōng】心城【chéng】市【shì】机遇，向【xiàng】新【xīn】出发【fā】，继承大悦城“年轻、时【shí】尚、潮流、品位”的品牌【pái】内【nèi】涵，延续“姑苏【sū】理享【xiǎng】生活【huó】地”的项【xiàng】目定位，打造充满美意的【de】“生活向往之【zhī】所”，持续提供多元化【huà】丰富的购物、娱【yú】乐、美食和文化体验，构建一个充满活力和创意的生活空间【jiān】。

品牌引入方面，苏【sū】州大【dà】悦城将持续引进头【tóu】部首店、创新首店、新概念首店。同时结【jié】合苏【sū】州【zhōu】城市特色，关注消费者喜好和消【xiāo】费【fèi】趋势的衍变，关注宠物【wù】、运【yùn】动等时髦生活方式情【qíng】景打造【zào】，时尚化和多元化发展，呈现【xiàn】有生命力的时【shí】尚社交场景【jǐng】。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

《苏州市商贸业“十【shí】四【sì】五【wǔ】”发展规划》提出苏州商贸【mào】业定位【wèi】之一为【wéi】培【péi】育创建国际消费中心城市，并【bìng】提出打造具有【yǒu】国际影响力的知名【míng】商圈，推动【dòng】各类商【shāng】业载【zǎi】体【tǐ】转型【xíng】升级，发展首店经济【jì】、首发经济等【děng】具【jù】体规划。苏州大悦【yuè】春风【fēng】里紧抓机遇，升级为大悦城产品【pǐn】线，以满足消费者不断变化和提升的生活需求，同时为【wéi】苏【sū】州【zhōu】形成多层次的购物和休闲娱乐服务圈贡献力【lì】量【liàng】。

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中国房地产政策跟踪报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55501.html

4.28政治局会议：楼市定调不变，宽松政策仍有空间

https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html

北京楼市政策即将放松？“一区一策”在路上

https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html

税务总局释放积极信号，税收形势六个向好，住房消费回暖！

https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html

住建部最新表态，对房地产企稳回升充满信心！

https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html

2023政府工【gōng】作报告【gào】：防范化解优质头部房企【qǐ】风险，支持刚性和改【gǎi】善性住房【fáng】需求【qiú】

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

企业研究：

2023年9-22月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55502.html

2023年9-22月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55759.html

2023中国房地产上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55189.html

2023中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

房地产市场：

中国房地产市场月报2023年05月

https://www.cih-index.com/report/detail/55761.html

中国300城市土地市场交易情报（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55507.html

2023年9-22月全国房地产开发经营数据解读

https://www.cih-index.com/report/detail/55158.html

指数研究：

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55520.html

物业研究：

2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html

2023中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

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●4万+房地产报【bào】告每日更新，涵盖住宅【zhái】市场、房企研究、土地市场、物业研【yán】究、政策解【jiě】读、指数【shù】研究等【děng】诸多领【lǐng】域；

●2300个城市地【dì】产数据、225万【wàn】宗土地的推【tuī】出成交信息【xī】、40万个住宅项目和5万栋【dòng】商【shāng】用【yòng】物业的交易数据；

●中国城【chéng】市投资【zī】吸【xī】引力排【pái】名，百【bǎi】城房【fáng】价，查城市、查房企、查地产数据、查房地产政策；

●京津冀、长三角【jiǎo】、珠三【sān】角、成渝、长江中【zhōng】游等核心城市群【qún】集【jí】中供地【dì】、土地拍卖快讯。

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