焦【jiāo】点速递【dì】！长安基【jī】金：“裕盛混合【hé】”成立【lì】以来累亏24%，6年【nián】5次更换【huàn】基金经理

长【zhǎng】安裕盛混合成立于2017年【nián】11月，募集期【qī】间净【jìng】认购金额为2.13亿元（对应【yīng】有效认购份额2.13亿【yì】份）。

【资料图】

然而，基【jī】金成立【lì】以来表现不佳【jiā】。截至9-21数据显【xiǎn】示【shì】，长安裕盛混合A累【lèi】计浮亏达到24.21%，跑【pǎo】输业绩比较基【jī】准超【chāo】20个百分点，同类排名【míng】1455/1476。

2022年，长安裕【yù】盛混合A净值回撤【chè】达到26.35%，跑输业绩比【bǐ】较基准12.26个百【bǎi】分点。今年以来，长安裕盛混合【hé】A表现【xiàn】仍然【rán】在同类中靠后【hòu】，排名【míng】2217/2261。基【jī】金年【nián】内净值【zhí】回撤16.15%，跑输【shū】业绩比较基准超过【guò】15个百分点。

基金【jīn】持股【gǔ】集中度【dù】较高，前十大重仓股占【zhàn】基金资产净值【zhí】的比例为79.49%，而同类平均【jun1】为36.42%。

2023年【nián】一季报披露显示，基金“继【jì】续【xù】看好新能源车产业链【liàn】上游的潜在【zài】投【tóu】资机会【huì】”。

一季度末，长安裕盛【shèng】混合【hé】前十【shí】大重仓股包括天齐锂【lǐ】业、赣锋锂【lǐ】业【yè】等企业。值得【dé】关注的是，今年以【yǐ】来【lái】，基金前十大重仓【cāng】股中九【jiǔ】只个股出现下滑，其中融捷股份年内股【gǔ】价下跌32.97%。

基金经理频频更换

此外，成立不到六年之间，长安裕盛混合已历经6位基金经理。

数【shù】据显示，长安裕盛混【hún】合的【de】首任基金经【jīng】理【lǐ】陈【chén】立秋于9-21离任，其任职长安裕盛混【hún】合A期【qī】间回报率【lǜ】为-5.88%，而9-21离任的沈晔任职总回报为【wéi】-7.64%。此后【hòu】接替的基金经理徐小勇、方红涛，任职期【qī】间【jiān】均跑输基准。

长安【ān】裕盛混【hún】合目前基金经理为袁苇，曾任华泰资产管理有限公司、太【tài】平【píng】资产【chǎn】管理有限公【gōng】司的权益投资经理等职【zhí】。截【jié】至9-21，袁苇任职招【zhāo】长安裕【yù】盛混合A的【de】总【zǒng】回报为-44.31%。

目前，袁苇【wěi】主【zhǔ】要管理长【zhǎng】安【ān】裕盛【shèng】混合、长安鑫禧【xǐ】混合【hé】、长【zhǎng】安鑫【xīn】兴混合3只产品，合计规模约11亿元【yuán】。今年以来，新能源资产表现较为疲弱，除【chú】长安裕【yù】盛混合外【wài】，其【qí】管理的长安鑫禧【xǐ】混合A年内回撤达到16.31%。