大锅饭一打破，阿里业绩果然好了很多

突然就不一样了。

来源 |AI 蓝媒汇

【资料图】

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作者 | 叶二

编辑 | 魏晓

分拆之后，阿里交出首份财报。

8 月 10 日下【xià】午，阿里发布了截至【zhì】 2023 年 6 月 30 日的 2024 财年第一季度【dù】（即 2023 年 Q2）财【cái】报，财报显示，在该季【jì】度，阿【ā】里营收【shōu】为 2341.56 亿【yì】元，同【tóng】比增【zēng】长 14%；净利润为 330 亿元同比增长 63%；不按美国通【tōng】用会计准【zhǔn】则下，净【jìng】利【lì】润为 449 亿元，同比增长【zhǎng】 48%。

无论营收，还是净利，都实现了久违的较高增长。

用张勇的话来说，便【biàn】是组织变【biàn】革所带【dài】来的【de】业务更大独立性【xìng】，使【shǐ】得竞争力【lì】增强。

今年【nián】 3 月，阿里巴巴启动 "1+6+N" 组织变革，设立阿里【lǐ】云智能、淘宝天猫商业、本地【dì】生活、国【guó】际数字商业、菜【cài】鸟【niǎo】、大文娱六大业务和多家【jiā】业务【wù】公司，实行各业务董【dǒng】事会领【lǐng】导下【xià】的【de】 CEO 负责制，对各自经营结果【guǒ】负总【zǒng】责。

本次财报，正【zhèng】是这次【cì】阿里成立 24 年【nián】来规【guī】模【mó】最大的一次组织变革后的首份【fèn】财报。

在披露口径【jìng】中，原本的 " 中国商业 "、" 国际【jì】商业【yè】 "、" 云业务 " 等业【yè】务版块，也【yě】全部更新为对应的 " 淘天集【jí】团 "、" 阿里【lǐ】国际数字商业集团 "、" 云【yún】智能集【jí】团 " 等实体公【gōng】司。

自此，阿里也正式进入从一个人说的算，到六个人合力干的阶段。

回归淘宝，营收 DAU 双增长

本季度，淘天集团再次进入增长通道。

财【cái】报显示【shì】，本季度内淘天【tiān】集团收入 1150 亿，同比去年同【tóng】期增长 12%，结束了多季度业绩同比下滑或【huò】微增长的趋势。刚过去的 2023 年【nián】财【cái】年全年，阿【ā】里中国商【shāng】业【yè】同比下【xià】滑【huá】 1%。

这或意味着在备受【shòu】竞【jìng】争对手冲击【jī】的电商【shāng】基本盘上，淘天集团【tuán】找到【dào】了【le】应对方法。

淘宝，正是关键。

今【jīn】年 6 月，马云召集【jí】淘天集团各业务负责人，召开了【le】一场【chǎng】小范围内的【de】沟通会。当时他指出，接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿【ā】里电商应该回归【guī】淘宝、回归用户、回归【guī】互联【lián】网【wǎng】。

财报中也强调【diào】，淘宝成为了淘天集团主策略的核【hé】心。本季度【dù】内【nèi】，淘天集团【tuán】亦主【zhǔ】要在【zài】优化淘宝 APP 消费者价值定位上下大【dà】功夫。

这也使得淘宝的用户数据得以提升。

在【zài】本次财报【bào】中，阿里特别【bié】披露了【le】淘宝的 DAU 增长【zhǎng】情况。数据显示，截至 2023 年 6 月 30 日止单月，淘宝 APP DAU 同比增长【zhǎng】 6.5%。

同时根据 QuestMobile 报告显示，目前淘宝 APP 的【de】平均日【rì】活跃用户数达【dá】 4.02 亿，今年 6.18 大促期间，总【zǒng】活【huó】跃用户数达【dá】 9.15 亿，重新回到电【diàn】商平【píng】台第一【yī】位。

近两年随着市场进【jìn】入存量【liàng】，各家电商【shāng】平台用【yòng】户规模也分【fèn】别趋顶之【zhī】后【hòu】，彼此对于 DAU 等数据的追求，已【yǐ】不再如过去般【bān】强烈，而是转向留存、转化。

但此次淘宝的强势进击，新一轮的用户争夺战可能也会再次打响。

亮眼业绩与新的合伙人

国际数字商业，依旧实现了持续高增长。

财报显示，本季【jì】度，阿里国际数字【zì】商业集团本季度【dù】内实现营收 221 亿元【yuán】，同比增【zēng】长 41%；亏损【sǔn】也在同【tóng】比缩窄，经调整 EBITA 为亏损 4.2 亿【yì】元，去【qù】年同期则为亏损【sǔn】 13.8 亿【yì】元【yuán】。

营【yíng】收持续高增【zēng】长【zhǎng】，同时盈利水平【píng】也正在改善，蒋凡也【yě】再次被阿里重用。

7 月阿里披露的最新合伙人名单中，蒋凡的名字再次出现。

三年【nián】前，蒋凡被取消了阿里合伙人，三年后，他【tā】又再度归【guī】来，所凭借【jiè】着，正是【shì】其所带领【lǐng】的阿里【lǐ】国际数【shù】字商业实打实的业绩【jì】。

与其一样，成为阿里最新合伙人的，还有菜鸟集团 CEO 万霖。

财【cái】报显示，本【běn】季度，菜鸟集【jí】团【tuán】实现营收 231.6 亿元，同比增【zēng】长 34%；经调整 EBITA 为盈利 8.8 亿【yì】元【yuán】，去年同【tóng】期则为亏损 1.85 亿元，不仅成功扭亏，还【hái】实现【xiàn】了【le】较高盈利。

AI 助力阿里云重回增长

财【cái】报【bào】显示，本季度，阿【ā】里云收入增长 4% 至 251.23 亿元【yuán】，经【jīng】调整 EBITA 利【lì】润增长 106% 至 3.87 亿元。

据了解，AI 热潮【cháo】带【dài】来的【de】算力和【hé】模型服务需求，正在推动【dòng】阿里云重回增长。

今年 4 月，张勇亲自站台阿里云发【fā】布了大模型产品【pǐn】——通义千问，此【cǐ】后阿【ā】里【lǐ】云升级了音频转写平台 " 听【tīng】悟 "，为其【qí】配备 AI 驱动的会议分析能【néng】力。在 7 月份【fèn】，阿里【lǐ】云【yún】还推出了生【shēng】成式 AI 文【wén】生【shēng】图模型【xíng】——通义万【wàn】相。

种【zhǒng】种动作【zuò】，都显示阿里云也正在紧抓生成式 AI 这个市场机遇。目【mù】前钉钉便已接入【rù】通义千问的【de】能力，并向企业【yè】客【kè】户开【kāi】放测【cè】试【shì】。

同时【shí】张勇也表示【shì】，新一代人工智能发展带来的模【mó】型【xíng】训练和推理场【chǎng】景【jǐng】，对 AI 云服务的【de】需求非常旺盛，但是由于短期内 GPU 在中【zhōng】国市场供【gòng】应的紧缺，使得这样的【de】需求只得到了部分满足，AI 相关服【fú】务所带【dài】来的增量【liàng】机会刚刚【gāng】开始【shǐ】得到释放。

据了解【jiě】，目前 AIGC 领域第【dì】一【yī】个爆火的 C 端【duān】产【chǎn】品 " 妙鸭相机 "，一个【gè】月内，在阿里【lǐ】云上的算力需【xū】求【qiú】暴增了数百倍。

进一步降本增效

整体来【lái】看，在实【shí】现分拆之后，阿里【lǐ】各业务【wù】确实【shí】都在【zài】本季度都实现【xiàn】了很不错【cuò】的增长，展现出【chū】一定的冲劲。

尤其是在【zài】自【zì】负盈亏的压力下，连阿里大文娱【yú】都【dōu】结束了长达多年【nián】的【de】亏损状【zhuàng】态【tài】。要知道过去很长【zhǎng】时间，单季度亏损 10 亿都是【shì】大文娱的常【cháng】态，一直依赖集【jí】团输【shū】血。但【dàn】在本季度，阿里大文娱终于扭亏为盈，经【jīng】调整 EBITA 为盈利 6300 万【wàn】元。

与此同时，在实现分拆之后，阿里整体也进一步降本增效。

财报【bào】显示，截至 2023 年 6 月【yuè】 30 日，阿里员工总【zǒng】数为 228675 人，相比截至今【jīn】年 3 月 31 日的 235216 人【rén】，减少了 6541 人。