谁是世茂救兵？深圳地标项目复工与调整债券兑付方案

观点网 有深圳中介忙着向世茂深港中心公寓购房者“报喜”。

近【jìn】期，一张深圳世茂【mào】之都二期公寓【yù】项目12栋复工复产仪式【shì】的现场图广为传播。这【zhè】一龙岗地标项目此【cǐ】前因资【zī】金问题停【tíng】工，大体量项【xiàng】目盘【pán】活举步维艰。

那么，谁是世茂救兵？

(资料图片)

官方【fāng】消【xiāo】息未出【chū】，坊间仅是【shì】传闻。一【yī】种说法是，经【jīng】协【xié】调中信同意动用账户【hù】资金动工；也有传闻招商+华润介入。

另【lìng】一【yī】种【zhǒng】说法则细【xì】节更多些。有市场人士透露【lù】，项目由深【shēn】圳市安【ān】和【hé】三号房地产开发【fā】有限公司接盘【pán】。穿透股权发现，安和三号由兴业国际信【xìn】托有限公司、安居建业分别【bié】持股97%、2%。

这是【shì】专为烂尾项【xiàng】目复工【gōng】复产保交楼、盘活【huó】烂尾【wěi】城市更新项目成立的一家【jiā】公司，由兴业国际信托提供资金支持，安【ān】居建【jiàn】业负责具【jù】体【tǐ】实施。

坎坷“高楼”

深港中心项目终于【yú】传来了【le】好消息。9-21消息，龙岗【gǎng】大【dà】运世茂之【zhī】都二期公寓大门口摆【bǎi】了复【fù】工仪式物料，将于9-21率先【xiān】对项目二期12栋【dòng】公【gōng】寓开展复工复产【chǎn】。

同【tóng】时【shí】，有业【yè】主收到龙岗区一网统【tǒng】管的【de】短信回【huí】复证实了【le】这一消息，称龙岗区【qū】将采取更加有【yǒu】力的措施推【tuī】动债务重【chóng】组【zǔ】和资【zī】金回笼，结合资金筹集进展，及时对项目二期第9-21栋和公配部【bù】分开展复工复【fù】产。

资料显示，12栋公寓于2020年【nián】备案，共791套房源，建【jiàn】面约42.9-21.6平米，均价约5.1万元/平米，商【shāng】业56套【tào】，建面约21-164平【píng】米。

深港【gǎng】国际【jì】中【zhōng】心是一个超大体【tǐ】量项目【mù】，占地面积32.19万【wàn】平【píng】米，计容【róng】面积约136.45万平米，项【xiàng】目配【pèi】置有5栋商务【wù】写字楼，约30万平方【fāng】米的大型集中商【shāng】业。有数据显示，项目总货值629.04亿元【yuán】，已售84.25亿元，剩余【yú】货值544.79亿元。

根据总体规划，深【shēn】港国际中心项目将建设成集深港国际会议展览中【zhōng】心、深港青年合【hé】作创业中心、深港国【guó】际【jì】演艺中心、国【guó】际化学【xué】校【xiào】、智能办【bàn】公【gōng】、大型商业【yè】、公寓等于【yú】一体的综合项目。

将时针拨回【huí】2017年【nián】12月，世茂以底【dǐ】价239.43亿元竞得深圳龙岗商住地块，折算楼面价约【yuē】1.75万【wàn】元/平米【mǐ】。据最初规划，世茂将建设一栋700米的超高【gāo】层建筑，该【gāi】高【gāo】度超出中国第一高楼632米的【de】上海【hǎi】中心，此后【hòu】高度降至600米【mǐ】，再至【zhì】500米，面世时间为2023年【nián】，计划投【tóu】资500亿元【yuán】。

之后因世茂资【zī】金问题，项【xiàng】目【mù】随之停工。2022年1月，曾【céng】有消【xiāo】息【xī】传出，世茂集【jí】团报价151.43亿元出售【shòu】世茂深港国际中心，已利用该项【xiàng】目融【róng】资92.7亿【yì】元【yuán】，包括土地抵押、在建工【gōng】程抵押和100%股权质押。

出售没有能【néng】够寻得【dé】合适买家。2022年【nián】10月，项目被曝遭债权人中信【xìn】信托申请执【zhí】行【háng】债权，通【tōng】过法院将世茂【mào】深圳龙岗深港中心项目全【quán】部资产【chǎn】予以查封。据备【bèi】案信息显示，世茂之【zhī】都仍有【yǒu】部分房源处于“司【sī】法查【chá】封”状【zhuàng】态。

谁是救兵？

那么，如【rú】今是谁接手【shǒu】了这一项目呢？关于接手开发【fā】商，目【mù】前并无确切【qiē】消息【xī】，前期盛传华润【rùn】+招商将共同接盘【pán】。但近期消息则指出，接手【shǒu】该项目【mù】的为安和三号【hào】。

接【jiē】手【shǒu】这一项目难度不小。“这次【cì】动的只【zhī】是公寓部分【fèn】，那【nà】么大体【tǐ】量写字楼【lóu】在非【fēi】核心商务【wù】区有较大的运营难度。”一【yī】位业内【nèi】人士对观点新媒体指，盘活这一项目确有难度，若【ruò】接下当中的地标写【xiě】字楼，或许也需要尝【cháng】试指标是【shì】否【fǒu】能够【gòu】有所调整【zhěng】。“不过之前的规【guī】划设计都做好了，改起【qǐ】来也需【xū】要论证。”

牵【qiān】一发动全身【shēn】的项目，或【huò】许正需要能够多【duō】方协调的【de】企业推进。作【zuò】为纾困类房地【dì】产企【qǐ】业【yè】，安【ān】居建业或许是【shì】个不错选择。在成【chéng】立之【zhī】初，就【jiù】有声音称，安居建业【yè】是深【shēn】圳市【shì】政府房地产纾困专班下设立的纾困平台。

此【cǐ】次【cì】传言【yán】接盘的安和三号，背后正是兴业信托【tuō】和安居建业集团，安居建业分别由深圳【zhèn】市人才【cái】安居【jū】集【jí】团【tuán】有限公司【sī】、深圳市特区【qū】建【jiàn】工集团【tuán】有限【xiàn】公司、深业集团有【yǒu】限公司，万科企业股【gǔ】份有【yǒu】限公司四【sì】家公【gōng】司共同成立，持股【gǔ】比例分别为40%、20%、20%、20%，前三家公司【sī】由深圳市【shì】国资委全资【zī】持股，而万【wàn】科第一大股东则是深圳国企深铁集团。

观点新【xīn】媒体获悉，安和三【sān】号母公司安稳房地产下属有安和一号、安和二【èr】号【hào】、安和三号【hào】三个子公司，曾【céng】参与纾困多个困境房【fáng】企。

其【qí】中，安【ān】和【hé】一号以底价75.43亿元接手恒大深圳湾总部地【dì】块；安和【hé】二号接手南山向南村、桂庙【miào】新村两大旧【jiù】改项【xiàng】目，后者已全面开拆；安和三号【hào】则接手了恒【héng】大【dà】的【de】坪山正奇工业区旧改【gǎi】项目。

无论如何，深港【gǎng】中心项目正在被【bèi】盘活。另一边厢，世茂【mào】股份的境内债也在不断协调【diào】展期【qī】，9-21召开2021年度第【dì】二期中【zhōng】期票据2023年度【dù】第二次持有人【rén】会【huì】议。

观点新【xīn】媒体获【huò】悉【xī】，本期债【zhài】券【quàn】为“21沪世茂MTN002”，发行金额为6.4亿元，于9-21起息，期限2年【nián】，债项余额6.4亿元，计息期利率5.5%。

会议包括两【liǎng】项议【yì】案：一是豁免本次持有【yǒu】人会议召【zhào】集、召开、表决程序的相关时限要求的议【yì】案；二是【shì】调整【zhěng】债券本息【xī】兑【duì】付安排的议案【àn】。

根据议案【àn】，议案【àn】如经本次债券持有人会议通【tōng】过【guò】，本期中期票据本金兑【duì】付时间将调整为【wéi】：9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21，分别支付1%的【de】本金；9-21，支付90%的本金。

此外，本期债券9-21至9-21计息期间的利【lì】息的兑付安排调整为2023年5月至2023年【nián】10月【yuè】期间【jiān】平【píng】分6次付清，兑付日【rì】分别为9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21(上述兑付日期如遇法定节假日或【huò】休息日，则顺延至其【qí】后的第1个交易日，顺【shùn】延期间兑付款项【xiàng】不另计【jì】利息【xī】)。

债券票面利率【lǜ】在兑【duì】付【fù】日调整期间维持【chí】5.5%不变【biàn】。为稳【wěn】妥推进本期【qī】债券全部本息【xī】的【de】后续兑付工作，发行人承诺为【wéi】本期债券全部【bù】未付本息的兑付追加【jiā】增信保障【zhàng】措施。

在此之前，据浦发【fā】银行【háng】公告，“21沪世【shì】茂MTN002”持有人【rén】会议审议展期【qī】议案未获通【tōng】过。