碧桂园配股抵债，建滔集团从债主转身为主要股东

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碧桂园控股（02007.HK）30日发布公告称，公司同意发行【háng】350,649,350股股份，每股【gǔ】价格0.77港【gǎng】元，较前一【yī】日收【shōu】盘价0.91港元折【shé】让约【yuē】15.38%。本次发行不会收取现金，仅用于抵偿2.7亿【yì】港【gǎng】元债务，发行对象【xiàng】为【wéi】在港上市【shì】公司建滔【tāo】集【jí】团（00148.HK）。

碧桂【guì】园本次发行【háng】股【gǔ】份相当于发行前公【gōng】司股本的1.27%，及相当【dāng】于发行完成后扩【kuò】大股本之1.25%。

建滔集团是一家主要从事制【zhì】造【zào】及销售覆铜面板【bǎn】业务的投资控股【gǔ】公司。据该集团【tuán】同日发布的【de】股份认购【gòu】公告显示，集【jí】团【tuán】于9-21与【yǔ】碧桂园【yuán】订【dìng】立融【róng】资【zī】协议，借出【chū】18.8亿港元【yuán】定期贷款。目前【qián】，碧桂园已【yǐ】同意【yì】偿还贷款3.19亿港元，加上此番认购完成抵扣约2.7亿港元后，剩余贷款本息余额约为15.98亿【yì】港元。

建滔集团刚刚公布中期业绩显示，该公司【sī】上半年实现营业额【é】同比减少33%至187.2亿港元，股东【dōng】应占纯利【lì】同【tóng】比降42%至13.9亿港【gǎng】元【yuán】，主【zhǔ】要由于集团的覆铜面板及化工产品的销量及【jí】单【dān】价均较去年同期取得下跌；以及期内房地【dì】产部【bù】门【mén】住【zhù】宅物【wù】业【yè】交付量【liàng】减【jiǎn】少【shǎo】。

接近碧桂园的人士透露，此举为碧【bì】桂园近期【qī】化债的【de】动【dòng】作之一，而【ér】建滔集团则【zé】以较【jiào】低成本成【chéng】为碧桂园【yuán】的主要股东之一【yī】。

自从碧【bì】桂园流动【dòng】性压力公开暴露以来【lái】，公司【sī】股【gǔ】票和债券价格出现大幅度下挫【cuò】，部分看好碧桂园【yuán】化【huà】债前景的【de】机构【gòu】已出手增持该公司股份。比如【rú】9-21，JPMorgan Chase & Co.以每股【gǔ】均价0.8435港【gǎng】元增【zēng】持【chí】约1.71亿股，涉资约1.44亿港元【yuán】，增持后，JPMorgan Chase & Co.持有碧桂园股份数【shù】量【liàng】为13.94亿股，持仓比例由4.42%上【shàng】升至5.04%。

至于债务展期推进工【gōng】作方面，9-21碧桂园向一笔私募债的【de】持【chí】有人提【tí】出了该公司首个展期方案，并定【dìng】于2023年8月【yuè】23日【rì】9:00至25日22:00召【zhào】开第【dì】一次债【zhài】券持有人会【huì】议，对该方案进行投票表决【jué】。此后，投票时间延期至本月31日【rì】。

该债券为碧桂园控股所发行【háng】的“16碧园【yuán】05”熊猫债【zhài】，发【fā】行规模58.3亿元，当【dāng】前余额为【wéi】39.04亿【yì】元，票面利【lì】率【lǜ】5.65%，到期日为9-21。据【jù】悉，为了避免出现违约，碧桂园在【zài】29日就该债【zhài】券【quàn】提出了增加【jiā】40个自然日宽限期的议案。

碧桂园提出【chū】本金展【zhǎn】期三年的【de】兑付方案，具体【tǐ】支付计划为：债券到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金【jīn】，即合【hé】计【jì】6%的首期款；第12个月【yuè】支付10%的本金；第24个月支付15%的本金；30个月支【zhī】付【fù】25%本金；第36个月【yuè】支付剩余44%的本金。在展期之外，碧桂【guì】园也【yě】提供了增信【xìn】措施，拿出福建龙岩、海阳【yáng】、江【jiāng】苏沭【shù】阳、淮安、兴化的等项目公司股【gǔ】权【quán】质押。

据悉，关于该债券展期，碧桂园【yuán】尚未与债权人达成一【yī】致，沟通【tōng】仍【réng】在继【jì】续【xù】。