中信建投【tóu】证券发行合计30亿【yì】人民【mín】币【bì】高级债券，息票率3.15%和3.25%

久期财经讯，中信建投证券股【gǔ】份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，简称【chēng】“中信建投【tóu】证券【quàn】”，06066.HK，601066.SH，标普：BBB+ 稳定，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳【wěn】定)发行Reg S、固定利率、以【yǐ】人【rén】民币计价、2年期和【hé】3年期高级无抵【dǐ】押票【piào】据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSCIF Asia Limited

(资料图片)

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保人评级：标普【pǔ】：BBB+ 稳定，穆迪：Baa1 稳【wěn】定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

规模：15亿人民币 | 15亿人民币

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：3.45%区域 | 3.55%区域

最终指导价：3.15% | 3.25%

息票率：3.15% | 3.25%

收益率：3.15% | 3.25%

发行价格：100 | 100

交割日：9-21

到期日：9-21 | 9-21

资金用途：用于跨境固收业务或现有离岸债务再融资

其他【tā】条款：港【gǎng】交所上市【shì】;最小面值/增量为100万【wàn】元人民币/1万元人民【mín】币【bì】;英国法

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联【lián】席全球协调人【rén】、联席牵头经办【bàn】人和联【lián】席账簿【bù】管理人：中信建投国际、中信银行国【guó】际(B&D)、工【gōng】银亚洲、工【gōng】银【yín】国际、工银【yín】新加坡、中国银行、农业银行香港分行、交【jiāo】通银行、上银国际、汇丰银【yín】行【háng】

联席【xí】牵【qiān】头经【jīng】办人和联席账簿管理人：信银资【zī】本、工银迪拜国【guó】际金融中心分行、工【gōng】银澳【ào】门、中国银行(香【xiāng】港)、中银国际、建银亚【yà】洲、建银【yín】国际、农银国【guó】际【jì】、交银【yín】国际、招商永隆银行、招【zhāo】银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港【gǎng】分行、光【guāng】大银行香港【gǎng】分【fèn】行、民【mín】生银行香港分行、民银资本、中国【guó】银河国【guó】际、大和资本和【hé】渣打银行

ISIN:HK0000921038 | HK0000921020