“花呗”“月付”后浪来袭 存量“下半场”信用卡行业面临大考

记者近日调研获悉，尽【jìn】管多【duō】家银行的【de】信用卡发卡量和交易额已处在【zài】稳【wěn】步【bù】恢复阶段【duàn】，但在疫情影响下，信用卡【kǎ】行业也正【zhèng】在发生【shēng】深刻变革【gé】。

多位【wèi】业内人士在接受《经济参考【kǎo】报》记者采访时表示，国内信【xìn】用【yòng】卡【kǎ】行业迅【xùn】猛发展的时期已经过【guò】去，行业【yè】存量“下半【bàn】场”的开启【qǐ】正给【gěi】银【yín】行带来前所未有的【de】挑战。面对整体增速放缓的【de】市场【chǎng】和【hé】互联网巨头消费金【jīn】融业务的挤压和冲击，多家银行的【de】信用卡业务正在积极调整，以求差【chà】异化竞争，获取和留【liú】住【zhù】更多客户。

一手促刷卡消费一手提升催收产能

受疫情【qíng】影响，今年【nián】一季度商业银行信用卡业务普遍出【chū】现发【fā】卡【kǎ】量、交易额下降、逾期率升【shēng】高【gāo】的现【xiàn】象。多位【wèi】接【jiē】受采访的业内人士表示，短【duǎn】期内，信用【yòng】卡【kǎ】贷款仍处在风险暴露期，不过，无【wú】论是【shì】发【fā】卡量【liàng】还【hái】是交易额，目前均在稳步恢复过程【chéng】中。与此【cǐ】同时，为应对疫情影响，多家银行一手加大力度促刷卡【kǎ】消费，一【yī】手加快恢复催收【shōu】产能。

“今年广发银【yín】行在【zài】全国范围内推进商圈‘饭【fàn】票5折’惠民活动，累计投【tóu】入超千万元为消【xiāo】费者提供餐【cān】饮类优惠券，覆【fù】盖【gài】全国近【jìn】百个城市【shì】的350多个商圈【quān】，合作商户过万家。1至5月‘饭票’活动的交【jiāo】易额过亿，拉动【dòng】消费【fèi】的效果还是【shì】不【bú】错的。”广【guǎng】发【fā】银行信【xìn】用卡中心相关负责人表示。

据浦发【fā】银行信用卡中【zhōng】心介绍，浦发信用卡【kǎ】派送【sòng】百万张“小浦消费券”，依【yī】托金融科技，实【shí】现金【jīn】融圈、消费圈、惠民【mín】圈【quān】的多圈互动。“五五购物节”期间，浦发【fā】信【xìn】用【yòng】卡还【hái】推【tuī】出了1600亿专项授信、为长三角地区200余万持卡人提供额【é】度提升【shēng】服务。

交通银行相关负责人也表示【shì】，已开展【zhǎn】温暖措施系列【liè】营销活【huó】动，如“回暖计划”天天【tiān】95折、饿了么卡40元红包月月享等。据他介绍，目前，获客情【qíng】况已稳步回【huí】升【shēng】。3月【yuè】下旬日【rì】均发【fā】卡量恢复至1月日均的近【jìn】九成;3月消费额和【hé】分期交易额恢复【fù】至【zhì】1月【yuè】的90%以【yǐ】上。

除了刷【shuā】卡促销外【wài】，多家银行也在加速提升催收产能【néng】。上【shàng】述交通银【yín】行相关负【fù】责人介绍，交【jiāo】行信用【yòng】卡业【yè】务催收产【chǎn】能【néng】从【cóng】3月【yuè】初快速恢复，截至3月末，已从2月初的30%恢复至100%。与【yǔ】此同时，持续【xù】优化【huà】贷中管控策略，积极运用纾困政策，帮助产生临时【shí】困难的客【kè】户【hù】恢复偿付能力，但同时精准锁定高风险【xiǎn】客户，加大催收【shōu】力度【dù】。

存量“下半场”开启信用卡行业面临大考

采访中【zhōng】，多位业内人士认为【wéi】，国内信用卡行业迅猛发展的时期已经【jīng】过去，行业存【cún】量“下半场”的【de】开【kāi】启正【zhèng】给银【yín】行【háng】带来前【qián】所未有的挑战。

招商银【yín】行信用卡中心掌上生【shēng】活与【yǔ】作业部总经【jīng】理巫亮表示【shì】，从2019年开始【shǐ】，信用卡行业就已进入“下半【bàn】场”，即全行【háng】业【yè】发卡量、资产规模均呈现明显放【fàng】缓的趋势。过去十几年国内信用卡【kǎ】业务迅【xùn】猛发【fā】展的【de】时期已经过去，同时伴随微信、支付宝等互联网巨头的崛起，信用卡行业经营的【de】不确定【dìng】性【xìng】正在增【zēng】加，竞争【zhēng】的模式和增长的规【guī】律也【yě】和过去十几【jǐ】年有了根本【běn】性变化。“我认为疫【yì】情【qíng】只【zhī】是【shì】让【ràng】信用卡‘下半场’这个【gè】‘大考’提前【qián】到来【lái】，未来信用卡行业‘下半场’的【de】特点和挑【tiāo】战不会随【suí】着疫情过去而消失，我们需要有【yǒu】更多准【zhǔn】备。”

数据显示，自【zì】2002年至【zhì】2018年，中国银行卡市【shì】场经历了高速发展阶段，银行卡市【shì】场【chǎng】的交易【yì】量、交【jiāo】易笔数的年均复合增长率都在35%以上。但目前银行卡高增长阶段【duàn】基本【běn】告一段落。“若按照我国有效用【yòng】卡【kǎ】人群来测【cè】算人均【jun1】用卡情【qíng】况，我【wǒ】国【guó】信用卡市【shì】场已经高【gāo】度饱和，以前【qián】银行可【kě】以抓增量，但现在纯【chún】增量客户【hù】几乎不存在，银行只能去和【hé】其他银行【háng】去争夺存量客【kè】户【hù】，这个难度就要大很多【duō】。”信用【yòng】卡研【yán】究人【rén】士董峥表示。

除了要和其【qí】他【tā】银行争夺【duó】存量客户，银行信用卡业务也面临【lín】互【hù】联网巨头消费金融业务的挤压和冲击。除了蚂蚁集团的“花【huā】呗”和京东的“白条【tiáo】”，美团点评信【xìn】用支付产品美团“月付【fù】”日前【qián】也正式上线，微【wēi】信也针对【duì】部分客【kè】户【hù】上线了“分付【fù】”这一全新的个人【rén】分期消【xiāo】费支付产品。“我身边【biān】很多年轻【qīng】人，根本不用信【xìn】用【yòng】卡【kǎ】，他【tā】们一直在使用‘花【huā】呗’。”一位信用卡业内人士对记【jì】者坦言【yán】。

苏宁金融研究【jiū】院【yuàn】研究员黄大【dà】智表【biǎo】示【shì】，以花呗为例，花呗的【de】用【yòng】户和【hé】信用卡持卡人的重合率只有30%、40%左【zuǒ】右【yòu】，所以花呗其实覆盖了很大一部分下沉市【shì】场中的用户【hù】，而他们正是银行信【xìn】用卡业【yè】务未来【lái】发展的重点对象。

回归经营本质构建差异化竞争力

如何应对挑战，进一步【bù】争取和【hé】留住客户?巫【wū】亮表示，针【zhēn】对信【xìn】用卡行业“下半场”的困难，招行【háng】信【xìn】用卡【kǎ】要坚持回归信用卡经营和【hé】客户经【jīng】营的本质，坚持【chí】长期主业，不【bú】断夯实自身能力，去【qù】完善产品、运营、品牌的能力【lì】，从而提升【shēng】客户【hù】黏度和客【kè】户体验【yàn】，构建面向“下半场”的差【chà】异化核心竞争力。

黄【huáng】大【dà】智认为，银行可以借鉴【jiàn】国外经验，进行信用【yòng】卡的精【jīng】细化运营，包【bāo】括通过更精细化的分层【céng】手段去应【yīng】对不同客户，以及联合更多零【líng】售类【lèi】巨【jù】头，利用【yòng】更多场【chǎng】景化情景去真正增加信【xìn】用卡用户黏【nián】性。

广【guǎng】发银行信【xìn】用【yòng】卡中心相关负责人表示，因为企业客户是比较优质的客【kè】群，因此广发银行正在大力【lì】发展企业客【kè】户，通过互相引流以及为企【qǐ】业员工【gōng】办卡等【děng】方式，和企【qǐ】业展开多方面【miàn】合作。据【jù】介绍，广发信用卡今年【nián】以来加深了与【yǔ】餐饮、汽【qì】车、电【diàn】商、电影等行【háng】业合作方的【de】线上合作【zuò】。与此同时，在医护群体、在【zài】线教育、健康服务、保险【xiǎn】等领【lǐng】域也进一步细【xì】分客群，开发【fā】卡产品。“在合作【zuò】方向上，我们不【bú】局限在信【xìn】用卡业务，而是借助全行【háng】资源开发企业端客【kè】户，大【dà】力发展综合金【jīn】融。”该【gāi】负责人说。

巫亮也表示【shì】，招行要更加主动的拥【yōng】抱移动互联网【wǎng】技【jì】术，用APP的方式获取和经营用户。“我们始终【zhōng】要面【miàn】对一件事情，就是实体卡片【piàn】在逐步消亡【wáng】的时候，我们怎么【me】去获取和【hé】经营【yíng】客【kè】户【hù】。围绕掌上生活APP这【zhè】样一个平台，我们会去【qù】尝试先【xiān】APP后信用卡的【de】方式，在【zài】提供【gòng】信用【yòng】卡金融服务之外，也为客户提供更多其【qí】他有价值【zhí】的【de】服务。在用户【hù】还没有持有我们【men】信用卡的【de】时候，就能【néng】够用APP上的生活【huó】服务和优质内容，去获取新的用户【hù】，用生活服务和内【nèi】容建立与用户的连【lián】接，探索【suǒ】获取更多用户【hù】特【tè】别是【shì】年轻用户的可能。”巫亮说【shuō】。